Dwunastoletnia Regan (Linda Blair) i jej matka prowadzą spokojne życie. Są do siebie bardzo przywiązane. Jest tak między innymi dlatego, że Chris (Ellen Burstyn) samotnie wychowuje córkę. Regan zaczyna jednak dziwnie się zachowywać. Po kilku przypadkach jej dziwnych wybryków Chris postanawia zabra...

Film jest ukazaną w krzywym zwierciadle historią dwóch łowców wampirów. Stary profesor Abronsius (Jack MacGowran), zwany przez innych uczonych z uniwersytetu "Bzikiem", wraz z młodym asystentem Alfredem (Roman Polański) przybywa do Transylwanii w celu znalezienia ostatecznego dowodu na istnienie...